Workbooks Order Processing

¿Qué es Workbooks Order Processing?

Procese y entregue pedidos de ventas de manera eficiente, desde presupuestos iniciales hasta contratos, pedidos y facturas. Mejore las previsiones y recaude dinero más rápido.

• Cree y entregue fácilmente presupuestos de ventas precisos.
• Una vez aprobado, generar contratos y pedidos.
• Integración de firmas digitales para una experiencia de compra fácil.
• Sincronice la información con sus sistemas financieros ERP para obtener la máxima visibilidad y eficiencia.

RECURSOS DE CRM PARA EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Realice un seguimiento de todos los proveedores y sus precios específicos. Aplicar reglas y usar esquemas para aumentar la precisión. Realice un seguimiento de todas las comunicaciones contra solicitudes. Crear contratos con proveedores y gestionar procesos de integración, incluidas evaluaciones de riesgos y auditorías de calidad.

PRESUPUESTOS

Cree presupuestos de aspecto profesional en minutos. Estandarice los términos y condiciones, implemente flujos de trabajo de aprobación. Ayude a su equipo de ventas a seleccionar los productos y servicios adecuados para cada cliente. Asegure precios y descuentos consistentes.

CREACIÓN Y PROCESAMIENTO DE PEDIDOS

Convierta las cotizaciones en pedidos con un solo clic. Realice un seguimiento del estado a medida que se cumplen y facturan. Utilice la firma electrónica para mayor rapidez y menos papeleo. Cree pedidos directamente desde registros de oportunidad o cotización.

GESTIÓN DE CONTRATOS

Generar propuestas de marca y contratos. Utiliza plantillas personalizables para que tus propuestas y contratos tengan el aspecto que deseas. Incorpore firmas electrónicas para una experiencia de compra más fácil.

AUTOMATIZACIÓN

Crear varias facturas a partir de un pedido. Crear casos o actividades de proyecto a partir de pedidos para gestionar la prestación de servicios. Automatice las tareas repetitivas y elimine la carga administrativa asociada con cotizaciones, CPQ, solicitud.

CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS

Realice un seguimiento del estado de los pedidos individuales y las líneas de pedido en los pedidos de compra. Cree automáticamente órdenes de compra y facturas de proveedores con un solo clic. Cree acuerdos de cliente directamente desde los pedidos.

MULTIDIVISA / EMPRESA / IMPUESTOS

Configure qué monedas usar, establezca tipos de cambio y períodos. Seleccione una moneda local para la consolidación global. Configure fácilmente diferentes reglas y esquemas fiscales para cada entidad legal, asegurando el cumplimiento.

INFORMES EN TIEMPO REAL

Revise fácilmente las cotizaciones que expiran esta semana, las cotizaciones para su aprobación, las órdenes abiertas, las facturas pendientes. Dar visibilidad a las ventas en tiempo real. Realice un seguimiento del rendimiento de los pedidos por representante de ventas o equipo para administrar las comisiones. Reconoce rápidamente la receta.

SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES

Recuerde automáticamente a los clientes cuándo deben renovarse sus contratos. Identifique las tarifas de renovación y prediga los niveles de suscripción futuros. Automatice el proceso de facturación, cree y administre suscripciones con términos flexibles y cobre los pagos.

¿QUIERES MÁS FUNCIONALIDAD?

Mejorar el procesamiento de pedidos de ventas puede afectar positivamente el ciclo de pedidos de efectivo y la experiencia del cliente. Los libros de trabajo ofrecen funciones avanzadas de procesamiento de pedidos fuera de la tienda que le ayudan a lograr la eficiencia en todo el proceso de pedido de ventas.

Workbooks ha agregado recientemente la funcionalidad Configure, Quote (CPQ) para simplificar y automatizar procesos de cotización complejos, lo que permite a los equipos de ventas crear cotizaciones de forma rápida y precisa.

Requisitos del sistema:

CPU: procesador de doble núcleo de 1,8 GHz

RAM: 2 GB

HDD / SSD: 50 GB de espacio libre en la unidad principal

Sistema operativo: Microsoft Windows 8 de 32 bits, Microsoft Windows 7 de 32 bits y Microsoft Windows Vista de 32 bits

Resolución: 1024×768